New-Yorker Guy Davis speelt in de Haarlem Blues Club. ‘Muziek is mijn religie en blues de kerkdeur waardoor ik naar binnen ga’

Na een lied over illegaal gestookte whisky gezongen te hebben, kruipt Guy Davis in de huid van een rondreizende kwakzalver die ergens rond het begin van de vorige eeuw de kermissen en markten in het zuiden van de Verenigde Staten afstroopt.