Financieel·financieel.headliner.nl·5 okt

Nvidia en Broadcom beschermd tegen knelpunten in stroom voor AI

Amerikaanse datacenters krijgen tot en met 2028 mogelijk te maken met een netto stroomtekort van 34%, oftewel 32 gigawatt, schat Morgan Stanley. De sterke groei van generatieve AI heeft miljardeninvesteringen uitgelokt, maar de benodigde rekenkracht en elektriciteit botsen steeds vaker met beperkingen in de Amerikaanse energievoorziening. Volgens de zakenbank blijven Nvidia en Broadcom hier relatief goed tegen beschermd. Hun vooruitzichten voor 2027 zouden niet wezenlijk worden bedreigd, mede dankzij hun brede geografische spreiding en de afstemming tussen chipproducenten, datacenterbouwers en energieleveranciers. Eventuele vertragingen in de uitrol van AI kunnen echter wel toeleveranciers raken. Vooral producenten van geheugen-, optische, energiebeheer- en analoge componenten lopen risico als klanten chips niet kunnen inzetten en leveringen uitstellen of annuleren. Ook arbeidstekorten en politieke weerstand vormen volgens Morgan Stanley toenemende obstakels voor nieuwe datacenters.